2022年6月1日，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、市直有關(guān)單位的大力支持以及市城投集團上下齊心的不懈努力下，市城投集團面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券在上海證券交易所成功發(fā)行，規(guī)模10億元，期限3年，票面利率3.67%，創(chuàng)廣東省歷史同評級、同期限私募公司債發(fā)行利率新低,較最近一支省內(nèi)國有企業(yè)發(fā)行的同類債券利率低33個基點。同時，創(chuàng)下2022年以來省內(nèi)同評級、同期限債券的私募公司債最大發(fā)行規(guī)模，實現(xiàn)了陽江市企業(yè)交易所公司債發(fā)行零的突破。
為確保我市首單私募公司債的成功發(fā)行，通過直接融資來豐富市城投集團資金來源渠道、降低資金成本，市城投集團高度重視本次債券的發(fā)行，集團黨委專門成立由董事長領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理指揮的發(fā)債小組，積極請示、溝通市委市政府及市直有關(guān)單位，大力協(xié)調(diào)券商、會計師事務(wù)所以及律師事務(wù)所共同推進本次債券的申報工作。在上海疫情嚴(yán)峻的社會背景下，積極與上海交易所溝通，推動評審加快通過，最終于今年4月成功獲得上海證券交易所對本次債券出具的無異議函，打響本期債券成功發(fā)行的第一槍。
簿記發(fā)行前，市城投集團協(xié)同券商積極主動奔走于多個地市，與各地、各方投資者真誠溝通，耐心解答投資者對本次債券發(fā)行的各類問題，有效地增強了投資者對陽江經(jīng)濟發(fā)展及市城投集團長期發(fā)展的信心。簿記當(dāng)天，本期債券獲得了銀行、資管、基金、證券、理財子公司等數(shù)十家各類專業(yè)投資者的廣泛關(guān)注。各類投資者踴躍認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)逾4倍。由于前期的充分準(zhǔn)備和投資者信心的有效增強，在投資者積極參與下，經(jīng)過數(shù)輪溝通、投標(biāo)，最終票面利率確定為3.67%，遠低于省內(nèi)AA級主體發(fā)行私募公司債5.67%的平均票面利率，創(chuàng)下了廣東省內(nèi)同評級、同期限私募公司債歷史最低發(fā)行利率，同時也創(chuàng)下了2022年以來省內(nèi)同評級、同期限債券的私募公司債的最大發(fā)行規(guī)模。
本次私募公司債的成功發(fā)行，樹立了低成本融資的標(biāo)桿，最大限度地發(fā)揮了融資杠桿作用，對市城投集團進一步降低融資成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)具有重要意義，對市城投集團做強做優(yōu)做大、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，更好支持陽江市發(fā)展提供了有力支持。根據(jù)當(dāng)前融資情況測算，本次發(fā)債成功預(yù)計可為市城投集團節(jié)省資金成本約2300萬元/年。
作為陽江市市屬國有企業(yè)，市城投集團始終以“立足陽江，推動陽江城市高質(zhì)量發(fā)展”為使命。借本次發(fā)債的“東風(fēng)”，在“以城市投資建設(shè)運營為主體，以產(chǎn)業(yè)投資、金融服務(wù)為兩翼”的發(fā)展格局下，市城投集團將繼續(xù)主動擔(dān)當(dāng)作為，抓好重大項目，提升經(jīng)營能力，堅決落實市委市政府決策部署和工作安排，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。
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